Visão geral — Atalaia

IBOV 172.788 +24.3%

USD/BRL R$ 5.1945

SELIC 14.25%

IPCA 12m 4.72%

Alocação da carteira

financeiro34%

etf21%

utilities15%

construcao civil9%

mineracao8%

Saúde da carteira

ROE médio

F-Score médio

Altman Z'' médio

cenário Selic −200bps +0.92

Hoje na carteira

em_risco — BBAS3: Inadimplência da carteira agro permanece controlada

fonte: Itau BBA corta projecoes para BBAS3 por incerteza na inadimplencia agro (10/06/2026; repercutido por Estadao, InfoMoney e Money Times — 1 evento) · contexto: lucro 4T25 -40% reportado (Nord) — dado de balanco compativel com a pressao, mas a metrica do guardrail (pdd_sobre_carteira) ainda nao e extraida

Minhas posições — ordenadas por peso na carteira

Patrimônio atual

R$ 7012,57

aplicado R$ 6821,98

Resultado

+R$ 190,59

+2.79%

IVVB11 S&P 500 (ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 861,98 2.0 × R$ 430,99

Atual R$ 878,00 -0.0% dia

Resultado +R$ 16,02 +1.86%

% carteira 12.5% ROE —

PSSA3 Porto Seguro

seguros

Aplicado R$ 672,56 14.0 × R$ 48,04

Atual R$ 748,44 +0.9% dia

Resultado +R$ 75,88 +11.28%

% carteira 10.7% ROE 21,5%

CURY3 Cury

construção civil

Aplicado R$ 589,00 20.0 × R$ 29,45

Atual R$ 694,40 -0.2% dia

Resultado +R$ 105,40 +17.89%

% carteira 9.9% ROE 70,6%

EQTL3 Equatorial

energia

Aplicado R$ 574,95 15.0 × R$ 38,33

Atual R$ 589,50 +1.4% dia

Resultado +R$ 14,55 +2.53%

% carteira 8.4% ROE 6,5%

WRLD11 Mundo (Vanguard ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 579,56 4.0 × R$ 144,89

Atual R$ 589,00 +0.0% dia

Resultado +R$ 9,44 +1.63%

% carteira 8.4% ROE —

VALE3 Vale

mineração

Aplicado R$ 575,75 7.0 × R$ 82,25

Atual R$ 547,68 +0.3% dia

Resultado R$ -28,07 -4.88%

% carteira 7.8% ROE 7,5%

CXSE3 Caixa Seguridade

seguros

Aplicado R$ 433,50 25.0 × R$ 17,34

Atual R$ 504,00 +1.5% dia

Resultado +R$ 70,50 +16.26%

% carteira 7.2% ROE 31,7%

SBSP3 Sabesp

saneamento

Aplicado R$ 438,72 16.0 × R$ 27,42

Atual R$ 478,56 +0.2% dia

Resultado +R$ 39,84 +9.08%

% carteira 6.8% ROE —

TOTS3 Totvs

software

Aplicado R$ 507,90 15.0 × R$ 33,86

Atual R$ 443,10 +1.9% dia

Resultado R$ -64,80 -12.76%

% carteira 6.3% ROE 16,3%

BBDC4 Bradesco

bancos

Aplicado R$ 425,28 24.0 × R$ 17,72

Atual R$ 435,84 +0.2% dia

Resultado +R$ 10,56 +2.48%

% carteira 6.2% ROE 13,3%

BBAS3 Banco do Brasil

bancos · em_risco

Aplicado R$ 482,58 21.0 × R$ 22,98

Atual R$ 420,00 +1.4% dia

Resultado R$ -62,58 -12.97%

% carteira 6.0% ROE 7,2%

AZZA3 Azzas 2154

varejo de moda

Aplicado R$ 351,20 20.0 × R$ 17,56

Atual R$ 346,80 +1.7% dia

Resultado R$ -4,40 -1.25%

% carteira 4.9% ROE 11,4%

ITSA3 Itaúsa

holding financeira

Aplicado R$ 329,00 25.0 × R$ 13,16

Atual R$ 337,25 +0.0% dia

Resultado +R$ 8,25 +2.51%

% carteira 4.8% ROE 18,6%

Edite quantidades direto na página de cada ativo (comprar/vender) — fica salvo no seu navegador, nunca vai para a IA. Clique numa posição para a página completa do ativo.