Visão geral — Atalaia

IBOV 170.654 +22.5%

Alocação da carteira

financeiro34%

etf21%

utilities15%

construcao civil9%

mineracao8%

Saúde da carteira

ROE médio

cenário Selic −200bps +0.92

Hoje na carteira

em_risco — BBAS3: Inadimplência da carteira agro permanece controlada

fonte: Itau BBA corta projecoes para BBAS3 por incerteza na inadimplencia agro (10/06/2026; repercutido por Estadao, InfoMoney e Money Times — 1 evento) · contexto: lucro 4T25 -40% reportado (Nord) — dado de balanco compativel com a pressao, mas a metrica do guardrail (pdd_sobre_carteira) ainda nao e extraida

Minhas posições — ordenadas por peso na carteira

Patrimônio atual

R$ 6855,79

aplicado R$ 6821,98

Resultado

+R$ 33,81

+0.50%

IVVB11 S&P 500 (ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 861,98 2.0 × R$ 430,99

Atual R$ 867,40 -0.5% dia

Resultado +R$ 5,42 +0.63%

% carteira 12.7% ROE —

PSSA3 Porto Seguro

seguros

Aplicado R$ 672,56 14.0 × R$ 48,04

Atual R$ 735,00 +1.9% dia

Resultado +R$ 62,44 +9.28%

% carteira 10.7% ROE 21,5%

CURY3 Cury

construção civil

Aplicado R$ 589,00 20.0 × R$ 29,45

Atual R$ 626,60 -7.9% dia

Resultado +R$ 37,60 +6.38%

% carteira 9.1% ROE 70,6%

WRLD11 Mundo (Vanguard ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 579,56 4.0 × R$ 144,89

Atual R$ 580,60 -0.4% dia

Resultado +R$ 1,04 +0.18%

% carteira 8.5% ROE —

EQTL3 Equatorial

energia

Aplicado R$ 574,95 15.0 × R$ 38,33

Atual R$ 579,75 -1.3% dia

Resultado +R$ 4,80 +0.83%

% carteira 8.5% ROE 6,5%

CXSE3 Caixa Seguridade

seguros

Aplicado R$ 433,50 25.0 × R$ 17,34

Atual R$ 527,75 +1.1% dia

Resultado +R$ 94,25 +21.74%

% carteira 7.7% ROE 31,7%

VALE3 Vale

mineração

Aplicado R$ 575,75 7.0 × R$ 82,25

Atual R$ 508,90 -4.6% dia

Resultado R$ -66,85 -11.61%

% carteira 7.4% ROE 7,5%

SBSP3 Sabesp

saneamento

Aplicado R$ 438,72 16.0 × R$ 27,42

Atual R$ 468,00 -0.7% dia

Resultado +R$ 29,28 +6.67%

% carteira 6.8% ROE —

TOTS3 Totvs

software

Aplicado R$ 507,90 15.0 × R$ 33,86

Atual R$ 434,10 +0.9% dia

Resultado R$ -73,80 -14.53%

% carteira 6.3% ROE 16,3%

BBDC4 Bradesco

bancos

Aplicado R$ 425,28 24.0 × R$ 17,72

Atual R$ 424,56 -0.7% dia

Resultado R$ -0,72 -0.17%

% carteira 6.2% ROE 13,3%

BBAS3 Banco do Brasil

bancos · em_risco

Aplicado R$ 482,58 21.0 × R$ 22,98

Atual R$ 410,13 -1.0% dia

Resultado R$ -72,45 -15.01%

% carteira 6.0% ROE 7,2%

AZZA3 Azzas 2154

varejo de moda

Aplicado R$ 351,20 20.0 × R$ 17,56

Atual R$ 358,00 -1.0% dia

Resultado +R$ 6,80 +1.94%

% carteira 5.2% ROE 11,4%

ITSA3 Itaúsa

holding financeira

Aplicado R$ 329,00 25.0 × R$ 13,16

Atual R$ 335,00 -1.0% dia

Resultado +R$ 6,00 +1.82%

% carteira 4.9% ROE 18,6%

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