Visão geral — Atalaia

IBOV 177.866 +30.1%

Alocação da carteira

financeiro34%

etf21%

utilities15%

construcao civil9%

mineracao8%

Saúde da carteira

ROE médio

cenário Selic −200bps +0.92

Hoje na carteira

em_risco — BBAS3: Inadimplência da carteira agro permanece controlada

fonte: Itau BBA corta projecoes para BBAS3 por incerteza na inadimplencia agro (10/06/2026; repercutido por Estadao, InfoMoney e Money Times — 1 evento) · contexto: lucro 4T25 -40% reportado (Nord) — dado de balanco compativel com a pressao, mas a metrica do guardrail (pdd_sobre_carteira) ainda nao e extraida

Minhas posições — ordenadas por peso na carteira

Patrimônio atual

R$ 7159,62

aplicado R$ 6821,98

Resultado

+R$ 337,64

+4.95%

IVVB11 S&P 500 (ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 861,98 2.0 × R$ 430,99

Atual R$ 872,58 +0.3% dia

Resultado +R$ 10,60 +1.23%

% carteira 12.2% ROE —

PSSA3 Porto Seguro

seguros

Aplicado R$ 672,56 14.0 × R$ 48,04

Atual R$ 769,58 +3.0% dia

Resultado +R$ 97,02 +14.43%

% carteira 10.7% ROE 21,5%

CURY3 Cury

construção civil

Aplicado R$ 589,00 20.0 × R$ 29,45

Atual R$ 684,20 +4.6% dia

Resultado +R$ 95,20 +16.16%

% carteira 9.6% ROE 70,6%

EQTL3 Equatorial

energia

Aplicado R$ 574,95 15.0 × R$ 38,33

Atual R$ 613,65 +3.5% dia

Resultado +R$ 38,70 +6.73%

% carteira 8.6% ROE 6,5%

WRLD11 Mundo (Vanguard ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 579,56 4.0 × R$ 144,89

Atual R$ 583,12 +0.1% dia

Resultado +R$ 3,56 +0.61%

% carteira 8.1% ROE —

CXSE3 Caixa Seguridade

seguros

Aplicado R$ 433,50 25.0 × R$ 17,34

Atual R$ 551,25 +2.1% dia

Resultado +R$ 117,75 +27.16%

% carteira 7.7% ROE 31,7%

VALE3 Vale

mineração

Aplicado R$ 575,75 7.0 × R$ 82,25

Atual R$ 519,26 +1.4% dia

Resultado R$ -56,49 -9.81%

% carteira 7.3% ROE 7,5%

SBSP3 Sabesp

saneamento

Aplicado R$ 438,72 16.0 × R$ 27,42

Atual R$ 497,76 +3.7% dia

Resultado +R$ 59,04 +13.46%

% carteira 7.0% ROE —

BBDC4 Bradesco

bancos

Aplicado R$ 425,28 24.0 × R$ 17,72

Atual R$ 452,64 +4.8% dia

Resultado +R$ 27,36 +6.43%

% carteira 6.3% ROE 13,3%

TOTS3 Totvs

software

Aplicado R$ 507,90 15.0 × R$ 33,86

Atual R$ 448,65 +1.1% dia

Resultado R$ -59,25 -11.67%

% carteira 6.3% ROE 16,3%

BBAS3 Banco do Brasil

bancos · em_risco

Aplicado R$ 482,58 21.0 × R$ 22,98

Atual R$ 432,18 +2.9% dia

Resultado R$ -50,40 -10.44%

% carteira 6.0% ROE 7,2%

AZZA3 Azzas 2154

varejo de moda

Aplicado R$ 351,20 20.0 × R$ 17,56

Atual R$ 382,00 +3.5% dia

Resultado +R$ 30,80 +8.77%

% carteira 5.3% ROE 11,4%

ITSA3 Itaúsa

holding financeira

Aplicado R$ 329,00 25.0 × R$ 13,16

Atual R$ 352,75 +2.6% dia

Resultado +R$ 23,75 +7.22%

% carteira 4.9% ROE 18,6%

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