Visão geral — Atalaia

IBOV 175.739 +29.9%

USD/BRL R$ 5.1183

SELIC 14.25%

IPCA 12m 4.64%

Alocação da carteira

financeiro34%

etf21%

utilities15%

construcao civil9%

mineracao8%

Saúde da carteira

ROE médio

cenário Selic −200bps +0.92

Hoje na carteira

em_risco — BBAS3: Inadimplência da carteira agro permanece controlada

fonte: Itau BBA corta projecoes para BBAS3 por incerteza na inadimplencia agro (10/06/2026; repercutido por Estadao, InfoMoney e Money Times — 1 evento) · contexto: lucro 4T25 -40% reportado (Nord) — dado de balanco compativel com a pressao, mas a metrica do guardrail (pdd_sobre_carteira) ainda nao e extraida

Minhas posições — ordenadas por peso na carteira

Patrimônio atual

R$ 7055,89

aplicado R$ 6821,98

Resultado

+R$ 233,91

+3.43%

IVVB11 S&P 500 (ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 861,98 2.0 × R$ 430,99

Atual R$ 869,20 -0.4% dia

Resultado +R$ 7,22 +0.84%

% carteira 12.3% ROE —

PSSA3 Porto Seguro

seguros

Aplicado R$ 672,56 14.0 × R$ 48,04

Atual R$ 756,56 -1.7% dia

Resultado +R$ 84,00 +12.49%

% carteira 10.7% ROE 21,5%

CURY3 Cury

construção civil

Aplicado R$ 589,00 20.0 × R$ 29,45

Atual R$ 662,40 -3.2% dia

Resultado +R$ 73,40 +12.46%

% carteira 9.4% ROE 70,6%

EQTL3 Equatorial

energia

Aplicado R$ 574,95 15.0 × R$ 38,33

Atual R$ 603,15 -1.7% dia

Resultado +R$ 28,20 +4.90%

% carteira 8.5% ROE 6,5%

WRLD11 Mundo (Vanguard ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 579,56 4.0 × R$ 144,89

Atual R$ 578,24 -0.8% dia

Resultado R$ -1,32 -0.23%

% carteira 8.2% ROE —

CXSE3 Caixa Seguridade

seguros

Aplicado R$ 433,50 25.0 × R$ 17,34

Atual R$ 544,25 -1.3% dia

Resultado +R$ 110,75 +25.55%

% carteira 7.7% ROE 31,7%

VALE3 Vale

mineração

Aplicado R$ 575,75 7.0 × R$ 82,25

Atual R$ 509,95 -1.8% dia

Resultado R$ -65,80 -11.43%

% carteira 7.2% ROE 7,5%

SBSP3 Sabesp

saneamento

Aplicado R$ 438,72 16.0 × R$ 27,42

Atual R$ 485,92 -2.4% dia

Resultado +R$ 47,20 +10.76%

% carteira 6.9% ROE —

BBDC4 Bradesco

bancos

Aplicado R$ 425,28 24.0 × R$ 17,72

Atual R$ 450,48 -0.5% dia

Resultado +R$ 25,20 +5.93%

% carteira 6.4% ROE 13,3%

TOTS3 Totvs

software

Aplicado R$ 507,90 15.0 × R$ 33,86

Atual R$ 438,30 -2.3% dia

Resultado R$ -69,60 -13.70%

% carteira 6.2% ROE 16,3%

BBAS3 Banco do Brasil

bancos · em_risco

Aplicado R$ 482,58 21.0 × R$ 22,98

Atual R$ 425,04 -1.7% dia

Resultado R$ -57,54 -11.92%

% carteira 6.0% ROE 7,2%

AZZA3 Azzas 2154

varejo de moda

Aplicado R$ 351,20 20.0 × R$ 17,56

Atual R$ 384,40 +0.6% dia

Resultado +R$ 33,20 +9.45%

% carteira 5.4% ROE 11,4%

ITSA3 Itaúsa

holding financeira

Aplicado R$ 329,00 25.0 × R$ 13,16

Atual R$ 348,00 -1.3% dia

Resultado +R$ 19,00 +5.78%

% carteira 4.9% ROE 18,6%

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