Visão geral — Atalaia

IBOV 172.742 +25.6%

Alocação da carteira

financeiro34%

etf21%

utilities15%

construcao civil9%

mineracao8%

Saúde da carteira

ROE médio

cenário Selic −200bps +0.92

Hoje na carteira

em_risco — BBAS3: Inadimplência da carteira agro permanece controlada

fonte: Itau BBA corta projecoes para BBAS3 por incerteza na inadimplencia agro (10/06/2026; repercutido por Estadao, InfoMoney e Money Times — 1 evento) · contexto: lucro 4T25 -40% reportado (Nord) — dado de balanco compativel com a pressao, mas a metrica do guardrail (pdd_sobre_carteira) ainda nao e extraida

Minhas posições — ordenadas por peso na carteira

Patrimônio atual

R$ 6986,79

aplicado R$ 6821,98

Resultado

+R$ 164,81

+2.42%

IVVB11 S&P 500 (ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 861,98 2.0 × R$ 430,99

Atual R$ 870,16 +0.3% dia

Resultado +R$ 8,18 +0.95%

% carteira 12.5% ROE —

PSSA3 Porto Seguro

seguros

Aplicado R$ 672,56 14.0 × R$ 48,04

Atual R$ 746,90 +1.6% dia

Resultado +R$ 74,34 +11.05%

% carteira 10.7% ROE 21,5%

CURY3 Cury

construção civil

Aplicado R$ 589,00 20.0 × R$ 29,45

Atual R$ 654,00 +4.4% dia

Resultado +R$ 65,00 +11.04%

% carteira 9.4% ROE 70,6%

EQTL3 Equatorial

energia

Aplicado R$ 574,95 15.0 × R$ 38,33

Atual R$ 592,65 +2.2% dia

Resultado +R$ 17,70 +3.08%

% carteira 8.5% ROE 6,5%

WRLD11 Mundo (Vanguard ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 579,56 4.0 × R$ 144,89

Atual R$ 582,48 +0.3% dia

Resultado +R$ 2,92 +0.50%

% carteira 8.3% ROE —

CXSE3 Caixa Seguridade

seguros

Aplicado R$ 433,50 25.0 × R$ 17,34

Atual R$ 539,75 +2.3% dia

Resultado +R$ 106,25 +24.51%

% carteira 7.7% ROE 31,7%

VALE3 Vale

mineração

Aplicado R$ 575,75 7.0 × R$ 82,25

Atual R$ 512,05 +0.6% dia

Resultado R$ -63,70 -11.06%

% carteira 7.3% ROE 7,5%

SBSP3 Sabesp

saneamento

Aplicado R$ 438,72 16.0 × R$ 27,42

Atual R$ 480,00 +2.6% dia

Resultado +R$ 41,28 +9.41%

% carteira 6.9% ROE —

TOTS3 Totvs

software

Aplicado R$ 507,90 15.0 × R$ 33,86

Atual R$ 443,85 +2.2% dia

Resultado R$ -64,05 -12.61%

% carteira 6.4% ROE 16,3%

BBDC4 Bradesco

bancos

Aplicado R$ 425,28 24.0 × R$ 17,72

Atual R$ 432,00 +1.8% dia

Resultado +R$ 6,72 +1.58%

% carteira 6.2% ROE 13,3%

BBAS3 Banco do Brasil

bancos · em_risco

Aplicado R$ 482,58 21.0 × R$ 22,98

Atual R$ 420,00 +2.4% dia

Resultado R$ -62,58 -12.97%

% carteira 6.0% ROE 7,2%

AZZA3 Azzas 2154

varejo de moda

Aplicado R$ 351,20 20.0 × R$ 17,56

Atual R$ 369,20 +3.1% dia

Resultado +R$ 18,00 +5.13%

% carteira 5.3% ROE 11,4%

ITSA3 Itaúsa

holding financeira

Aplicado R$ 329,00 25.0 × R$ 13,16

Atual R$ 343,75 +2.6% dia

Resultado +R$ 14,75 +4.48%

% carteira 4.9% ROE 18,6%

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