Visão geral — Atalaia

IBOV 172.024 +23.9%

USD/BRL R$ 5.1766

SELIC 14.25%

IPCA 12m 4.72%

Alocação da carteira

financeiro34%

etf21%

utilities15%

construcao civil9%

mineracao8%

Saúde da carteira

ROE médio

cenário Selic −200bps +0.92

Hoje na carteira

em_risco — BBAS3: Inadimplência da carteira agro permanece controlada

fonte: Itau BBA corta projecoes para BBAS3 por incerteza na inadimplencia agro (10/06/2026; repercutido por Estadao, InfoMoney e Money Times — 1 evento) · contexto: lucro 4T25 -40% reportado (Nord) — dado de balanco compativel com a pressao, mas a metrica do guardrail (pdd_sobre_carteira) ainda nao e extraida

Minhas posições — ordenadas por peso na carteira

Patrimônio atual

R$ 6976,36

aplicado R$ 6821,98

Resultado

+R$ 154,38

+2.26%

IVVB11 S&P 500 (ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 861,98 2.0 × R$ 430,99

Atual R$ 871,30 +0.5% dia

Resultado +R$ 9,32 +1.08%

% carteira 12.5% ROE —

PSSA3 Porto Seguro

seguros

Aplicado R$ 672,56 14.0 × R$ 48,04

Atual R$ 740,88 -0.7% dia

Resultado +R$ 68,32 +10.16%

% carteira 10.6% ROE 21,5%

CURY3 Cury

construção civil

Aplicado R$ 589,00 20.0 × R$ 29,45

Atual R$ 701,20 -0.8% dia

Resultado +R$ 112,20 +19.05%

% carteira 10.1% ROE 70,6%

WRLD11 Mundo (Vanguard ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 579,56 4.0 × R$ 144,89

Atual R$ 587,12 +0.6% dia

Resultado +R$ 7,56 +1.30%

% carteira 8.4% ROE —

EQTL3 Equatorial

energia

Aplicado R$ 574,95 15.0 × R$ 38,33

Atual R$ 584,10 -2.0% dia

Resultado +R$ 9,15 +1.59%

% carteira 8.4% ROE 6,5%

VALE3 Vale

mineração

Aplicado R$ 575,75 7.0 × R$ 82,25

Atual R$ 545,16 -0.3% dia

Resultado R$ -30,59 -5.31%

% carteira 7.8% ROE 7,5%

CXSE3 Caixa Seguridade

seguros

Aplicado R$ 433,50 25.0 × R$ 17,34

Atual R$ 492,75 +0.0% dia

Resultado +R$ 59,25 +13.67%

% carteira 7.1% ROE 31,7%

SBSP3 Sabesp

saneamento

Aplicado R$ 438,72 16.0 × R$ 27,42

Atual R$ 474,24 -0.0% dia

Resultado +R$ 35,52 +8.10%

% carteira 6.8% ROE —

BBDC4 Bradesco

bancos

Aplicado R$ 425,28 24.0 × R$ 17,72

Atual R$ 434,40 -0.4% dia

Resultado +R$ 9,12 +2.14%

% carteira 6.2% ROE 13,3%

TOTS3 Totvs

software

Aplicado R$ 507,90 15.0 × R$ 33,86

Atual R$ 430,50 +0.7% dia

Resultado R$ -77,40 -15.24%

% carteira 6.2% ROE 16,3%

BBAS3 Banco do Brasil

bancos · em_risco

Aplicado R$ 482,58 21.0 × R$ 22,98

Atual R$ 418,11 -1.7% dia

Resultado R$ -64,47 -13.36%

% carteira 6.0% ROE 7,2%

AZZA3 Azzas 2154

varejo de moda

Aplicado R$ 351,20 20.0 × R$ 17,56

Atual R$ 357,60 -2.7% dia

Resultado +R$ 6,40 +1.82%

% carteira 5.1% ROE 11,4%

ITSA3 Itaúsa

holding financeira

Aplicado R$ 329,00 25.0 × R$ 13,16

Atual R$ 339,00 -0.9% dia

Resultado +R$ 10,00 +3.04%

% carteira 4.9% ROE 18,6%

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