Visão geral — Atalaia

IBOV 172.021 +23.3%

USD/BRL R$ 5.1458

SELIC 14.25%

IPCA 12m 4.72%

Alocação da carteira

financeiro34%

etf21%

utilities15%

construcao civil9%

mineracao8%

Saúde da carteira

ROE médio

F-Score médio

Altman Z'' médio

cenário Selic −200bps +0.92

Hoje na carteira

em_risco — BBAS3: Inadimplência da carteira agro permanece controlada

fonte: Itau BBA corta projecoes para BBAS3 por incerteza na inadimplencia agro (10/06/2026; repercutido por Estadao, InfoMoney e Money Times — 1 evento) · contexto: lucro 4T25 -40% reportado (Nord) — dado de balanco compativel com a pressao, mas a metrica do guardrail (pdd_sobre_carteira) ainda nao e extraida

Minhas posições — ordenadas por peso na carteira

Patrimônio atual

R$ 6941,50

aplicado R$ 6821,98

Resultado

+R$ 119,52

+1.75%

IVVB11 S&P 500 (ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 861,98 2.0 × R$ 430,99

Atual R$ 871,40 -0.1% dia

Resultado +R$ 9,42 +1.09%

% carteira 12.6% ROE —

PSSA3 Porto Seguro

seguros

Aplicado R$ 672,56 14.0 × R$ 48,04

Atual R$ 721,00 -3.6% dia

Resultado +R$ 48,44 +7.20%

% carteira 10.4% ROE 21,5%

CURY3 Cury

construção civil

Aplicado R$ 589,00 20.0 × R$ 29,45

Atual R$ 680,00 +0.6% dia

Resultado +R$ 91,00 +15.45%

% carteira 9.8% ROE 70,6%

EQTL3 Equatorial

energia

Aplicado R$ 574,95 15.0 × R$ 38,33

Atual R$ 587,10 +0.2% dia

Resultado +R$ 12,15 +2.11%

% carteira 8.5% ROE 6,5%

WRLD11 Mundo (Vanguard ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 579,56 4.0 × R$ 144,89

Atual R$ 582,92 -0.5% dia

Resultado +R$ 3,36 +0.58%

% carteira 8.4% ROE —

VALE3 Vale

mineração

Aplicado R$ 575,75 7.0 × R$ 82,25

Atual R$ 533,40 -2.0% dia

Resultado R$ -42,35 -7.36%

% carteira 7.7% ROE 7,5%

CXSE3 Caixa Seguridade

seguros

Aplicado R$ 433,50 25.0 × R$ 17,34

Atual R$ 522,25 +1.5% dia

Resultado +R$ 88,75 +20.47%

% carteira 7.5% ROE 31,7%

SBSP3 Sabesp

saneamento

Aplicado R$ 438,72 16.0 × R$ 27,42

Atual R$ 471,52 -0.8% dia

Resultado +R$ 32,80 +7.48%

% carteira 6.8% ROE —

TOTS3 Totvs

software

Aplicado R$ 507,90 15.0 × R$ 33,86

Atual R$ 430,05 +0.6% dia

Resultado R$ -77,85 -15.33%

% carteira 6.2% ROE 16,3%

BBDC4 Bradesco

bancos

Aplicado R$ 425,28 24.0 × R$ 17,72

Atual R$ 427,68 -0.6% dia

Resultado +R$ 2,40 +0.56%

% carteira 6.2% ROE 13,3%

BBAS3 Banco do Brasil

bancos · em_risco

Aplicado R$ 482,58 21.0 × R$ 22,98

Atual R$ 414,33 -0.2% dia

Resultado R$ -68,25 -14.14%

% carteira 6.0% ROE 7,2%

AZZA3 Azzas 2154

varejo de moda

Aplicado R$ 351,20 20.0 × R$ 17,56

Atual R$ 361,60 +3.6% dia

Resultado +R$ 10,40 +2.96%

% carteira 5.2% ROE 11,4%

ITSA3 Itaúsa

holding financeira

Aplicado R$ 329,00 25.0 × R$ 13,16

Atual R$ 338,25 +0.2% dia

Resultado +R$ 9,25 +2.81%

% carteira 4.9% ROE 18,6%

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